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耗时两年,“鞋王Tod's”正式退市
日期:2024-05-21 来源:中服圈 阅读人数:346

近日,被称为豆豆鞋鼻祖的,意大利老牌奢侈品集团托德斯(Tod's)正式从米兰泛欧交易所退市。

据悉,托德斯集团的私有化进程得到了奢侈品巨头路威铭轩集团(LVMH)持股的消费私募基金路威凯腾(L Catterton)的支持。

根据此前披露的交易条款,路威凯腾通过旗下公司Crown BidCo,以每股43欧元的价格,收购Tod's SpA1300万股股份。目前,路威凯腾的持股比例达到36%,路威铭轩作为少数股东持有托德斯10%股份。与此同时,Diego Della Valle及其家族作为公司的主要控股方,将保留多数股权,占总股本的54%

同时,该笔交易附带了一项重要协议,即自托德斯集团退市之日起,路威凯腾、路威铭轩以及Della Valle家族将进入为期四年的锁定期。在这四年内,若其中任何一方有意将其所持有的股份出售给第三方,其他两方将享有优先知情权和收购权。这一措施旨在确保公司的稳定运营和股权结构的长期性。

此外,协议规定,Della Valle家族将拥有提议首席执行官人选的权利,集团现任总裁Diego Della Valle将保留对集团战略的最终决定权。这一安排旨在平衡家族对于公司管理和未来发展的影响力,同时确保公司战略的连贯性和稳定性。

值得注意的是,早在20228月,Diego Della Valle对外宣布,欲斥资3.38亿欧元,以等同于集团在2000年首次公开募股时的发行价——40欧元/股的价格收购该集团市场上流通的25.55%股份,将家族持有股份提升至90%,以完成私有化。

但在同年10月,意大利证券交易所表示,托德斯集团提出的私有化要约未能达标,无法通过。两个月后,托德斯集团发布声明称,由于收购股份未能达到所需90%的持股门槛,放弃退市计划。

对于未能达到私有化的持股比例,业内有声音称,投资者对托德斯集团的私有化要约反应冷淡,是导致其私有化失败的原因之一,侧面反映出投资者对托德斯集团该计划的不信任或持保留态度。

私有化失败后,Della Valle家族表示可能会采取其他方式实现私有化目标。例如,可以考虑通过合并或其他方式将托德斯集团并入其家族企业DeVa Finance,以实现摘牌。

此后,路威凯腾与Della Valle家族接触并达成协议,计划收购该集团股份并帮助其完成私有化退市。协议中,路威凯腾对托德斯集团的整体估值略高于14亿欧元。而在2013年,该集团估值曾达50亿欧元的高位。

根据托德斯集团2023年财报数据显示,期内该集团营业收入同比增长11.9%11.27亿欧元;息税前利润(EBIT)同比增长62.7%9471.4万欧元,净利润同比大涨116.9%5001.8万欧元。其中,大中华区成为该集团第一大市场,销售额达3.57亿欧元,同比增长24.2%,在总销售额中的占比高达31.7%

 


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